Fremdenpolizist Max Bodmer weist seinen jungen Kollegen Moritz Fischer ein, wie Ausländer, welche das Bürgerrecht beantragen, auf ihre Schweiztauglichkeit und ihren Anpassungswillen zu prüfen sind. Die beiden Beamten observieren Francesco Grimolli, den sozialistischen Italiener, Milena Vakulic, die in der Schweiz aufgewachsene Balletttänzerin mit jugoslawischen Wurzeln sowie das deutsche Arztehepaar Gertrud und Helmut Starke.

Moritz als „Füdlibürger vom Land“ möchte aus der geistigen Enge brechen. Er verliebt sich in Milena und erfährt mit ihr das unverhoffte Glück. Aber eine Liebe zwischen einem Fremdenpolizisten und einer Ein- bürgerungskanditatin scheint unmöglich zu sein. Bodmer stellt den Antrag, der Tänzerin Milena das Schweiz- er Bürgerrecht zu verweigern. Moritz kündigt seine Stelle und widersetzt sich vor der Einbürgerungskommis- sion seinem gewesenen Vorgesetzten.
Die Beschäftigung um Schweizer Sein und Schweizer Werden hinterfragt das Selbstverständnis der Schweiz. Die singenden und tanzenden Darsteller*innen präsentieren in Begleitung einer fünfköpfigen Liveband eine inhaltliche und witzige Geschichte mit Musik.